어느 날 갑자기, 마법에 의해 소심한 얼룩소로 변해버린 '경천'. 영문도 모른 체 '소각자'에게 쫓기는 신세가 된 얼룩소 경천은 화장지 마법사 '멀린'의 도움으로 가까스로 구출된다. 한편 수명이 다해 지구로 추락하던 인공위성 '일호' 역시 '멀린'의 마법으로 소녀의 모습으로 탄생하게 된다. 하지만 동물들과 얼룩소 경천을 팔아 넘기려는 사냥꾼 '오사장'과 마법에 걸린 사람들을 태워버리려는 소각자 등 검은 괴물들의 위협은 점점 더 가까워져 오는데… 과연 '얼룩소 경천'과 '로봇소녀 일호' 화장지 마법사 '멀린'과 멧돼지 '북쪽마녀'까지 사상 최강의 마법드림팀은 악의 무리에 맞서 세상을 구해낼 수 있을까?

Kyungcheon is a pianist-in-training who loses his heart and becomes a milk cow. He lives as a man during the day, but becomes a milk cow at night and eats grass. Meanwhile, with the help of wizard Merlin, a satellite named Ilho fell from the cosmos by a supernova, is transformed into a girl. One day, Kyungcheon is attacked by members of a secret agency that chases people who lost their heart. Kyungcheon defeats them with the help of Ilho. Following a narrow escape from secret agents, the two mismatched characters come to know about each other's secrets and draw close.